A nossa equipa de Mercado de Capitais estrutura operações em mercado primário de ações (no segmento acionista) e de dívida.
No segmento acionista estruturamos, organizamos e montamos as seguintes operações:
- Ofertas públicas de distribuição de ações nas modalidades de Initial Public Offering (IPO) e ofertas secundárias
- Aumentos de capital e Ofertas públicas de venda (OPV)
- Colocações privadas em mercado secundário através de accelerated bookbuilding e block trade
- Ofertas Públicas de Aquisição – OPA
No segmento de dívida estruturamos, organizamos e montamos soluções de financiamento, destacando-se:
- Empréstimos obrigacionistas
- Programas de papel comercial para Clientes corporate e setor empresarial do Estado
- Emissões de dívida da República e das Regiões Autónomas
- Programas de Medium Term Notes (MTN) dos mais conceituados e recorrentes emitentes nacionais
Com uma equipa altamente qualificada e experiente, dotada de um sólido conhecimento do segmento corporate português e de uma estreita relação com os emitentes, temos assegurado uma presença constante nas principais operações efetuadas no mercado. A conjugação de todos estes fatores permite-nos a apresentação de soluções inovadoras e diferenciadas, adaptadas às necessidades dos nossos Clientes.
