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Informações

PFI Awards 2020

A conceituada publicação Project Finance International do grupo de informação financeira Refinitiv (anteriormente Thomson Reuters Financial & Risk business) distinguiu a operação de venda da Brisa, assessorada pelo Millennium investment banking, com o prémio Europe M&A Deal of the Year. Esta distinção vem confirmar as capacidades do Millennium investment banking na concretização de transações relevantes com abrangência internacional.

A complexidade da operação num contexto de pandemia revelou-se um desafio muito exigente, tanto em termos de estruturação (necessidade de plataforma de acordo entre os dois vendedores, articulação das diversas entidades envolvidas, identificação a nível global de grupo de investidores potenciais, modelização e visibilidade relativamente ao fair value do ativo e mecanismos facilitadores da operação, designadamente alternativas de estruturas de financiamento em Portugal e em mercados internacionais) como de execução (gestão da multiplicidade de todos os equilíbrios entre as entidades envolvidas num contexto de pandemia, cujo início foi simultâneo com a fase de seleção da melhor proposta e obtenção de acordo para a operação). O contributo do Millennium bcp, com base na abordagem holística assegurada pelo Millennium investment banking, foi fundamental para o sucesso da operação.

Os termos da operação constituem um dos maiores investimentos estrangeiros feitos em Portugal nos últimos anos. O consórcio adquirente é constituído pela APG, a NPS e a SLAM.

A relevância deste ativo, a cobertura mundial do universo de investidores contactados para o efeito e a abrangência do processo desenvolvido pelos assessores envolvendo vários workstreams constituíram componentes fundamentais para o reconhecimento obtido.​​